聯想向沙特主權財富基金附屬發20億美元零息可換股債券
2024年05月29日 12:58
聯想集團公布，與沙特阿拉伯王國的主權財富基金Public Investment Fund旗下的Alat，訂立戰略合作框架協議及債券認購協議。公司將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，將在發行後3年到期，初步換股價為每股10.42港元，較認購協議日期前交易日折讓約13.5%。所得款項淨額19.8億美元，將用於償還公司現有債務、補充營運資金及一般企業用途。若債券獲悉數轉換，將可轉換為14.99億股股份，相當於公司已發行股數約12.09%，及經擴大的已發行股數約10.78%。根據戰略合作，公司將在利雅得設立中東和非洲(MEA)地區總部，及在沙特設立新生產設施，初期將專注為該區生產個人電腦及服務器，Alat將為公司提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施，預計戰略合作將使公司加快正在進行的全球戰略轉型為服務和解決方案公司，藉此領先全球的信息和通訊科技(ICT)產業。另外，聯想集團計劃以每份1.43港元發行11.5億份認股權證，期限為3年，不計息，對現有股東的股權不會產生任何即時攤薄作用，初始行使價為12.31港元。所得款項淨額用於償還現有債務，以及一般企業和營運資金用途。
來源：香港電台網站
